Cabinet
Forte d’une expérience de plus de 10 ans dans le Conseil en Gestion de Patrimoine, j’ai à cœur de vous accompagner dans vos projets de protection sociale et d’investissements patrimoniaux.
L’éthique et la neutralité sont gages de mon indépendance autant dans mes conseils que dans le choix de mes partenaires!
Je vous propose sur la base de mon expertise juridique, fiscale et financière, d’établir un diagnostic de votre patrimoine et de vous proposer des stratégies d’investissement pertinentes au regard de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs.
Chaque situation est unique et mérite une réponse personnalisée ainsi qu’un suivi dans une relation de confiance qui s’inscrira dans le temps.
Magalie Joubert, Gérante ETHIC PATRIMOINE
Services
Vous êtes particulier, chef d’entreprise, ou exercez une profession libérale ? Notre champs d’action est vaste.
Profitez de nos compétences en fonction de vos besoins présents et futurs.
Le Groupement Proximité Partenaires Conseils permet aujourd’hui aux membres de bénéficier des meilleures négociations concernant les produits de placements financiers et d’assurances. En mutualisant ses ressources et ses compétences, cela permet un meilleur suivi et accompagnement des clients.
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